Največji nesankcionirani lastnik hrvaške Fortenova Grupe, družba Open Pass, katere lastnik je hrvaški podjetnik Pavao Vujnovac, je pripravljen oblikovati novo lastniško strukturo Fortenove brez sancioniranih ruskih bank Sberbank in VTB. Obstoječi nesankcionirani delničarji bi imeli tri možnosti: ohraniti trenutni delež, delež povečati z dodatnim odkupom ali izstopiti iz lastništva.
Kot so danes sporočili iz Fortenove, je nizozemski holding Fortenova Group TopCo, ki je krovni lastnik Fortenova Grupe - v kateri so med drugim podjetja Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica in PIK Vrbovec - z družbo Open Pass, ki je največji nesankcionirani delničar Fortenova grupe (oz. imetnik potrdil o lastništvu družbe Fortenova Group STAK), dosegel dogovor o oblikovanju nove lastniške strukture brez sankcioniranih solastnikov. To sta ruski banki Sberbank in VTB, ki imata 49,9-odstotni delež Fortenove.
Open Pass ima 27-odstotni delež
Open Pass, ki ima po navedbah hrvaškega časnika Jutarnji list v Fortenovi 27-odstotni delež, predlaga prenos 100-odstotkov delnic, ki jih ima Fortenova Group TopCo v družbi Fortenova Group MidCo, na novoustanovljeno nizozemsko korporativno strukturo, ki bi jo sestavljala nizozemska fundacija Iter STAK Stichting in nizozemsko podjetje Iter BidCo, za nadomestilo v skupnem znesku do 660 milijonov evrov.
Sedanji delničarji, ki niso pod sankcijami zaradi ruske agresije na Ukrajino, bodo lahko svoje lastništvo prenesli na novo podjetje BidCo, ga povečali z odkupom dodatnega deleža ali izstopili iz lastniške strukture.
Za sankcionirane poseben račun
Sankcioniranim delničarjem bi bili pripadajoči zneski nakazani na poseben račun, do katerega bodo lahko dostopali, ko bodo sankcijski predpisi EU, ZDA in Združenega kraljestva to dovoljevali.
Po predlogu bi od 660 milijonov evrov 500 milijonov evrov kupci plačali ob sklenitvi posla, plačilo preostalih do 160 milijonov evrov pa bi bilo vezano na doseganje pogodbeno določenih finančnih ciljev Fortenova grupe. Med temi finančnimi cilji so predvsem sklepanje vzdržnega refinanciranja v letu 2024 pod boljšimi pogoji kot sedaj ter doseganje določenega razmerja med dolgom in dobičkom iz poslovanja, ki bi bil nižji od sedanjega.
Če bo Fortenova v prihodnjih treh letih uvrščena na organizirani trg ali bo opredmeteno premoženje družbe prodano, pogodba predvideva morebitna doplačila sedanjim delničarjem, ki ne bodo sodelovali v novi lastniški strukturi. Fortenova Grupa je septembra podpisala pogodbo o izdaji obveznic v višini 1,2 milijarde evrov, s katero je kratkoročno refinancirala dolg družbe do konca novembra 2024, dosedanji upniki, skladi, ki jih upravlja ameriški HPS Investment Partners, pa bodo imeli še naprej zastavo na delnicah družbe MidCo.
Zaključek transakcije v 2024
Soglasje k transakciji bodo zahtevali od delničarjev na skupščini, zaključek glasovanja je predviden 19. decembra letos. Da bi delničarji lahko sprejeli informirano odločitev, so v Fortenova grupa TopCo zanje pripravili podrobna gradiva, izvedli bodo tudi telekonferenčne pogovore.
Zaključek transakcije, ki je predviden med prvim in drugim četrtletjem leta 2024, bo zahteval tudi odobritev pristojnih organov, tudi agencije za varstvo konkurence.
"Kakšna bo nova lastniška struktura, bo odvisno od interesa sedanjih nesankcioniranih imetnikov potrdil o lastništvu za dodatne kapitalske naložbe. Da bi zagotovili varno razpoložljivost sredstev, potrebnih za sklenitev posla po dogovorjeni ceni, ne glede na stopnjo interesa delničarjev za dodatne naložbe, se je Open Pass zavezal, da po potrebi zagotovi izplačilo celotnega dogovorjenega zneska," so navedli v Fortenovi.
