Skupina Fortenova pospešeno uresničuje strategijo dezinvestiranja in krči svoj fokus na štiri ključna področja. Glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško potrjuje, da podjetje zaključuje prodajo svoje divizije pijač. Kupec, podjetje Badel 1862, s tem prevzema Jamnico, Sarajevski kiseljak, MG Mivelo in Jamnico Ljubljana.
Ta poteza predstavlja finančno največjo operacijo prodaje premoženja v zgodovini Fortenove. Analitiki posel po neuradnih informacijah ocenjujejo na vrednost med 800 in 900 milijonov evrov, pri čemer se končni znesek giblje bližje zgornji meji, poroča Poslovni dnevnik. Ker posel predstavlja izjemno velik zalogaj za Badel 1862, ki po prihodkih precej zaostaja za prevzeto tarčo, vodstvo podjetja na čelu z Darkom Knezom pospešeno sestavlja zapleteno finančno konstrukcijo.
Trije stebri financiranja
Načrt prevzema po dostopnih informacijah temelji na treh ključnih komponentah. Prvi steber predstavlja posojilo treh največjih bank. Zagrebačka banka, Erste in Privredna banka Zagreb načrtujejo podporo Badelu 1862 s kreditom v višini približno pol milijarde evrov. Omenjene banke teh informacij za zdaj ne komentirajo.
Drugi pomemben vir sredstev prinaša Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD). Institucija namerava v poslu sodelovati z okoli 200 milijoni evrov, predvsem v obliki lastniškega vložka. Predstavniki EBRD pojasnjujejo zgolj to, da trenutno ne dajejo komentarjev, uradne informacije pa bodo javnosti posredovali takoj, ko bo to mogoče.
Tretjo komponento predstavlja prodajalčevo financiranje. Gre za dogovor z lastnikom skupine Fortenova Pavlom Vujnovcem, s katerim prodajalec neposredno olajša zaključek posla. Ta mehanizem Badelu zmanjšuje znesek, ki ga mora zagotoviti ob samem podpisu pogodbe, in običajno pomeni odložen rok plačila za določen del kupnine.
Nastaja največje živilsko podjetje v regiji
Uspešen zaključek transakcije bo temeljito preoblikoval regijski trg. Badel 1862 bo s pripojitvijo Fortenovine divizije pijač postal največje podjetje v proizvodnji hrane in pijač v regiji. Združeno podjetje bo ustvarjalo okoli 130 milijonov evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo.
Čeprav obe strani pogodbo o kupoprodaji verjetno podpišeta že v kratkem, strokovnjaki opozarjajo na dolgotrajne postopke potrjevanja. Zaradi pridobivanja vseh potrebnih regulatornih soglasij trg uradni zaključek največjega regijskega prevzema pričakuje šele v letu 2027.
